炒股配资评测网 CPO概念午后大涨，创业板人工智能ETF华夏、创业板人工智能ETF华宝涨超3%

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A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.7%报3497点，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.39%。全天成交1.47万亿元，较前一交易日增量2476亿元，全市场近4300股上涨。

CPO概念午后大涨，“易中天”领涨，天孚通信涨超12%，中际旭创涨超7%，新易盛涨超6.7%。

创业板人工智能ETF国泰、创业板人工智能ETF华夏、创业板人工智能ETF华宝、创业板人工智能ETF南方涨超3%。

创业板人工智能ETF跟踪创业板人工智能指数，一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道，日内涨跌幅限制为±20%，弹性高，成分股包含新易盛、中际旭创、天孚通信、北京君正、全志科技、软通动力、光环新网、网宿科技、深信服等行业龙头公司。

目前市场上有4只创业板人工智能ETF，其中创业板人工智能ETF华宝最新规模15.45亿元，规模最大。

CPO上涨，消息面上：

1.工业富联预计2025年第二季度归母净利润67.27亿元至69.27亿元，同比上升47.72%至52.11%。二季度公司云计算业务高速增长，整体板块营业收入同比增幅超50%；AI服务器营业收入同比增超60%；云服务商服务器的营业收入同比增超1.5倍。公司在大客户的核心产品份额继续保持领先优势，先进AI算力的GPU模块及GPU算力板等产品的出货，在第二季实现显著增长。

2.花旗称，英伟达的Blackwell GB200芯片目前已成为AI集群的核心动力来源，并且部署进度正在加快。

3.CPO交换机推出在即，三大增量新空间打开。英伟达最新产品线路图显示，其CPO交换机Quantum 3400 X800 IB与Spectrum4 Ultra X800以太网交换机预计将分别于2025Q3及2026年推出；MPO跳线（高密度多芯连接器）、光纤分纤盒（Shuffle box）及保偏光纤组件（PMFB）作为实现CPO交换连接的三大核心增量器件将直接受益。其中MPO增量价值显著：因CPO交换机内部需部署上千根光纤（如51.2T机型需1152根），采用高芯数MPO可大幅缩减前面板端口密度需求——例如同场景下采用16芯MPO仅需64个连接器端口，相较普通光纤方案（1024F）或保偏光纤方案（128F）显著优化空间占用。

天风证券指出，英伟达GB300即将出货，云厂商资本开支推动算力基建需求增长。1）英伟达GB300芯片下半年上市驱动产业链共振：台积电代工的Blackwell架构GB300 AI芯片下半年推出，营收机会较前代提升50倍，核心代工厂鸿海GB300服务器进入测试、下半年出货，带动AI服务器营收占比超50%，广达等厂商9月起启动GB300/B300出货；CPO技术推动光通讯进入1.6T时代，中际旭创1.6T光模块产能分别达50万只/月、100万只/月，光迅科技等硅光模块布局加速。2）甲骨文云服务多份云服务合同催化算力需求，全球云厂商AI基建资本开支持续拉动PCB产业链。甲骨文签署自2028财年起年贡献超300亿美元的云服务合同，市场预期买家或为OpenAI，其与甲骨文合作项目未来四年耗资5000亿美元；2025年微软/谷歌等云厂商资本开支同比增30%+，国内阿里/腾讯资本开支预期1200+/800+亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能抢装。

招商证券认为，AI驱动数据中心架构高速迭代，光模块/光器件是核心受益环节、相关需求乐观。CPO凭借性能和功耗的双重优势，或推动下一代数据中心架构逐步扁平化，成为主流光互连解决方案。博通、英伟达等算力龙头的CPO产品预计在2025年下半年陆续交付，未来一到两年内有望快速上量，各相关环节业绩弹性显著。国内算力链建设进度逐步提速，高速光模块需求攀升，推动相关企业业绩增长延续。

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